Dürr AG platziert grünes 300 Mio. € Schuldscheindarlehen

Pressemeldung 06.04.2023

Bietigheim-Bissingen, 6. April 2023 – Die Dürr AG bleibt ihrer Vorreiterrolle bei nachhaltigen Unternehmensfinanzierungen treu und hat heute erstmals ein grünes Schuldscheindarlehen platziert. Der Erlös von 300 Mio. € ist vollständig für die Finanzierung nachhaltiger Produktinnovationen und klimafreundlicher Projekte reserviert. Dabei berücksichtigt der Maschinen- und Anlagenbauer die EU-Taxonomie zur Klassifizierung ökologisch nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten und folgt seinem eigenen Sustainable Finance Framework. Der Zins für das grüne Schuldscheindarlehen ist an das von der Agentur ISS erstellte Nachhaltigkeits-Rating der Dürr AG gebunden.

Mit dem grünen Schuldscheindarlehen geht die Dürr AG in Sachen Nachhaltigkeit nochmals einen Schritt weiter als bei früheren Finanzierungen. Erstmals verpflichtet sich der MDax-Konzern zu einer durchgängig grünen Mittelverwendung. Bisher wurde in der Regel die Verzinsung an die Nachhaltigkeits-Performance gekoppelt.

„Nachhaltigkeit wird für unser Geschäft immer wichtiger: Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Produktionsprozesse zu dekarbonisieren. Mit dem grünen Schuldscheindarlehen unterstreichen wir diesen Kurs und sichern uns zusätzliche Mittel, um die Entwicklung klimafreundlicher Produkte und Technologien zu beschleunigen“, sagte Finanzvorstand Dietmar Heinrich. Zugleich nutzt der Dürr-Konzern die Mittel auch für operative Aufwendungen bei taxonomiekonformen Kundenprojekten sowie für Investitionen in die Nachhaltigkeit seiner Standorte. Dazu gehören zum Beispiel die Installation von Photovoltaik zur grünen Eigenstromversorgung und der Bau energieeffizienter Gebäude.

Das grüne Schuldscheindarlehen war mehrfach überzeichnet und besteht aus Tranchen mit langfristigen Laufzeiten von vier, fünf und sieben Jahren. Der vorläufige durchschnittliche Zinssatz beträgt 4,76 %, der Erlös wird der Dürr AG am 20. April 2023 zufließen. Gegenüber den Investoren – Geschäftsbanken und Sparkassen aus dem In- und Ausland – hat sich die Dürr AG nicht nur zu einer grünen Mittelverwendung verpflichtet, sondern auch zu einer weiteren Verbesserung ihrer Nachhaltigkeits-Performance. Konkret will das Unternehmen beim Nachhaltigkeits-Rating von ISS im Jahr 2025 die Qualitätsstufe „Prime Status“ erreichen (aktuelles Rating: C-); andernfalls erhalten die Investoren eine höhere Zinszahlung. Finanzvorstand Dietmar Heinrich: „Die Nachfrage nach unserem grünen Schuldschein war außerordentlich stark. Immer mehr Investoren suchen nach Qualitätsemittenten mit nachhaltigkeitsorientiertem Geschäftsmodell und ambitionierten ESG-Zielen.“

Die Transaktion wurde von Commerzbank, Deutsche Bank, ING und LBBW arrangiert und strukturiert. Die Dürr AG wurde von Freshfields Bruckhaus Deringer rechtlich beraten. Bei der Platzierung profitierte das Unternehmen von seinem im November 2022 veröffentlichten Sustainable Finance Framework. Das Rahmenwerk legt fest, für welche Zwecke nachhaltige Finanzierungsinstrumente wie das grüne Schuldscheindarlehen eingesetzt werden, und verpflichtet die Dürr AG zu einer regelmäßigen Berichterstattung. Diese Transparenz kommt dem Informationsbedürfnis von Investoren entgegen und erleichtert die Aufnahme „grüner“ Mittel am Kapitalmarkt erheblich.

Pressebilder

Dietmar Heinrich (Finanzvorstand der Dürr AG) — **Dietmar Heinrich**
Finanzvorstand der Dürr AG

EcoProBooth — Die Dürr AG hat sich über ein grünes Schuldscheindarlehen 300 Mio. € für nachhaltige Investitionen und die Entwicklung klimafreundlicher Produkte gesichert. Das Unternehmen ist bereits heute in der Lage, für seine Kunden CO2-freie Lackierereien zu bauen.

Über den Dürr-Konzern

Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Kompetenz in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert vor allem die Automobilindustrie, Produzenten von Möbeln und Holzhäusern sowie die Branchen Chemie, Pharma, Medizinprodukte und Elektro. Im Jahr 2022 erzielte er einen Umsatz von 4,3 Mrd. €. Das Unternehmen hat rund 18.500 Beschäftigte und verfügt über 123 Standorte in 32 Ländern. Der Dürr-Konzern agiert mit den drei Marken Dürr, Schenck und HOMAG sowie mit fünf Divisions am Markt:

Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien sowie Endmontage-, Prüf- und Befülltechnik für die Automobilindustrie, Montage- und Prüfsysteme für Medizinprodukte
Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen
Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen, Beschichtungsanlagen für Batterieelektroden und Schallschutzsysteme
Measuring and Process Systems: Auswuchtanlagen und Diagnosetechnik
Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie

Disclaimer

Diese Veröffentlichung wurde von der Dürr AG/dem Dürr-Konzern selbstständig erstellt und kann Aussagen zu wichtigen Themen wie Strategie, zukünftigen finanziellen Ergebnissen, Ereignissen, Marktpositionen und Produktentwicklungen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind – wie jedes unternehmerische Handeln in einem globalen Umfeld – stets mit Unsicherheit verbunden. Sie unterliegen einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die in Veröffentlichungen der Dürr AG, insbesondere im Abschnitt „Risiken“ des Geschäftsberichts, beschrieben werden, sich aber nicht auf diese beschränken. Sollten sich eine(s) oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder andere Faktoren realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrundeliegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen des Dürr-Konzerns wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die als zukunftsgerichtete Aussagen formuliert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie „erwarten“, „wollen“, „ausgehen“, „rechnen mit“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „einschätzen“, „werden“ und „vorhersagen“ oder an ähnlichen Begriffen. Die Dürr AG übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen ständig zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Aussagen zu Marktpositionen basieren auf den Einschätzungen des Managements und werden durch externe, spezialisierte Agenturen unterstützt.

Unsere Finanzberichte, Präsentationen, Presse- und Ad-hoc-Meldungen können alternative Leistungskennzahlen enthalten. Diese Kennzahlen sind nach den IFRS (International Financial Reporting Standards) nicht definiert. Bitte bewerten Sie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Dürr-Konzerns nicht ausschließlich auf Basis dieser ergänzenden Finanzkennzahlen. Sie ersetzen keinesfalls die im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit den IFRS ermittelten Finanzkennzahlen. Die Ermittlung der alternativen Leistungskennzahlen kann auch bei gleicher oder ähnlicher Bezeichnung von Unternehmen zu Unternehmen abweichen. Weitere Informationen zu den von der Dürr AG verwendeten alternativen Leistungskennzahlen finden Sie im → Finanzglossar auf der Webseite.