Konsortialkredit mit Nachhaltigkeitskomponente

Pressemeldung 08.08.2019

- 750 Mio. € Volumen zu attraktiven Konditionen

- Zinssatz an Nachhaltigkeitsrating gekoppelt

- Digitaler Pilot: Kreditvertrag über Blockchain und mit digitaler ID-Verifikation abgeschlossen

Bietigheim-Bissingen, 8. August 2019 – Als Teil ihrer nachhaltigkeitsorientierten Refinanzierung hat sich die Dürr AG einen syndizierten Kredit über 750 Mio. € gesichert. Die Verzinsung des neuen Kredits hängt unter anderem vom Nachhaltigkeitsrating des Dürr-Konzerns ab. Bereits im Juni hatte die Dürr AG als weltweit erstes Unternehmen ein Sustainability-Schuldscheindarlehen über 200 Mio. € platziert, dessen Verzinsung an das Nachhaltigkeitsrating des Konzerns gekoppelt ist. Der syndizierte Kredit teilt sich auf in eine Barlinie über 500 Mio. € und eine Avallinie über 250 Mio. €. Die Dürr AG konnte das günstige Finanzierungsumfeld nutzen und sich deutlich attraktivere Konditionen als beim Vorgängerkredit sichern, der ein Volumen von 465 Mio. € hatte. Der Abschluss des neuen Kreditvertrags diente als Pilotprojekt für die Digitalisierung von Konsortialprozessen.

Der neue Kredit vergrößert den finanziellen Spielraum des Dürr-Konzerns. Er dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung (Barlinie) und der Absicherung üblicher Verpflichtungen aus dem Maschinen- und Anlagenbau gegenüber Dritten (Avallinie). Die Laufzeit ist bis 2024 vereinbart, kann aber mit Zustimmung der Banken zwei Mal um jeweils ein Jahr verlängert werden. Den 2014 arrangierten Vorgängerkredit (250 Mio. € Barlinie, 215 Mio. € Avallinie), der 2021 fällig wäre, wird die Dürr AG ohne Vorfälligkeitsgebühren schon 2019 zurückführen.

Carlo Crosetto, Finanzvorstand der Dürr AG: „Das neue Finanzierungspaket gibt uns langfristige Planungssicherheit. Mit dem Sustainability-Zinsmechanismus im syndizierten Kredit und im Schuldscheindarlehen sind wir Vorreiter bei der nachhaltigkeitsorientierten Unternehmensfinanzierung.“ Bei der Koppelung des Zinssatzes an das von der Agentur EcoVadis erstellte Nachhaltigkeitsrating sinkt oder steigt der Zinssatz, je nachdem wie sich bestimmte Nachhaltigkeitskriterien entwickeln. Berücksichtigt werden zum Beispiel Ökologiekennzahlen wie CO₂-Ausstoß und Wasserverbrauch sowie faire Arbeitsbeziehungen und Bedingungen bei Lieferanten.

Dem Kreditkonsortium gehören 13 Banken aus Europa, Asien und den USA an. Damit trägt die Dürr AG der Internationalität ihres Geschäfts Rechnung. Die Koordination des Konsortiums liegt bei BNP Paribas, Commerzbank, Deutscher Bank und UniCredit. Beteiligt sind außerdem die Bank of China, DZ Bank, HSBC, ING, JPMorgan, KfW/IPEX, LBBW, Mizuho und Santander. Rechtlich wurde die Dürr AG von der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer begleitet. Das Bankenkonsortium ließ sich von der Kanzlei Hengeler Mueller beraten.

Konsortialkredit-Plattform auf Blockchain-Basis
Der Abschluss des Kreditvertrags diente als Pilotprojekt für die Digitalisierung von Konsortialprozessen. Hierfür kamen eine von der Dürr AG implementierte Konsortialkredit-Plattform auf Blockchain-Basis und der Identitätsservice mySaveID des Software-Unternehmens targens GmbH zum Einsatz. mySaveID erlaubt das sichere Anlegen und Verwalten von vertrauenswürdigen digitalen Identitäten im Business-to-Business-Bereich. Diese können dann für das Befüllen der Verträge mit unternehmens- und personenbezogenen Daten, für die Kommunikation der Zeichnungsberechtigten und für qualifizierte elektronische Signaturen genutzt werden. Solche Digital-Finance-Lösungen werden zukünftig in Kreditprozessen, aber auch in Banking-Prozessen wie dem Zahlungsverkehr immer wichtiger, da sie Zeit und Kosten sparen und dank digitaler ID-Verifikation erhöhte Sicherheit bieten. Auch bei der Platzierung des Schuldscheindarlehens im Juni hatte die Dürr AG mit der Zeichnungsplattform Debtvision eine neue Digitaltechnologie genutzt.

Dürr-Finanzvorstand Carlo Crosetto: „Die Digitalisierung ist ein zentraler Bestandteil unserer Strategie, nicht nur mit Blick auf unsere Produkte und Services, sondern auch in den internen und externen Geschäftsprozessen. Daher war es uns wichtig, im Konsortialprozess neue Digitaltechnologien einzusetzen und Erfahrungen zu sammeln. Damit haben wir einen weiteren Meilenstein bei der Digitalisierung unseres Finanzbereichs erreicht.“

Pressebilder

Carlo Crosetto beim digitalen Signing — Carlo Crosetto, Finanzvorstand der Dürr AG, beim digitalen Signing. Der Kreditvertrag wurde über Blockchain und mit digitaler ID-Verifikation abgeschlossen.

Carlo Crosetto nach dem erfolgreichen digitalen Signing — Vorreiter bei der nachhaltigen Unternehmensfinanzierung: Die Verzinsung des neuen Kredits hängt unter anderem vom Nachhaltigkeitsrating des Dürr-Konzerns ab.

Portrait von Carlo Crosetto — **Carlo Crosetto**
Finanzvorstand

Über Dürr

Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Kompetenz in den Bereichen Automatisierung und Digitalisierung/Industrie 4.0. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert Branchen wie die Automobilindustrie, den Maschinenbau sowie die Chemie-, Pharma- und holzbearbeitende Industrie. Im Jahr 2018 erzielte er einen Umsatz von 3,87 Mrd. €. Im Oktober 2018 hat der Dürr-Konzern das industrielle Umwelttechnikgeschäft des US-Unternehmens Babcock & Wilcox mit den Marken MEGTEC und Universal übernommen. Seither beschäftigt er rund 16.400 Mitarbeiter und verfügt über 108 Standorte in 32 Ländern. Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt:

Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie
Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen
Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen, Schallschutzsysteme und Batteriebeschichtungsanlagen
Measuring and Process Systems: Auswuchtanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik
Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie

Disclaimer

Diese Veröffentlichung wurde von der Dürr AG/dem Dürr-Konzern („Dürr“) selbstständig erstellt und kann Aussagen zu wichtigen Themen wie Strategie, zukünftigen finanziellen Ergebnissen, Ereignissen, Marktpositionen und Produktentwicklungen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind – wie jedes unternehmerische Handeln in einem globalen Umfeld – stets mit Unsicherheit verbunden. Sie unterliegen einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die in Veröffentlichungen von Dürr, insbesondere im Abschnitt „Risiken“ des Geschäftsberichts, beschrieben werden, sich aber nicht auf diese beschränken. Sollten sich eine(s) oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder andere Faktoren realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen von Dürr wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die als zukunftsgerichtete Aussagen formuliert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie „erwarten“, „wollen“, „ausgehen“, „rechnen mit“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „einschätzen“, „werden“ und „vorhersagen“ oder an ähnlichen Begriffen. Dürr übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen ständig zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Aussagen zu Marktpositionen basieren auf den Einschätzungen des Managements und werden durch externe, spezialisierte Agenturen unterstützt.

Unsere Finanzberichte, Präsentationen, Presse- und Ad-hoc-Meldungen können alternative Leistungskennzahlen enthalten. Diese Kennzahlen sind nach den IFRS (International Financial Reporting Standards) nicht definiert. Bitte bewerten Sie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Dürr nicht ausschließlich auf Basis dieser ergänzenden Finanzkennzahlen. Sie ersetzen keinesfalls die im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit den IFRS ermittelten Finanzkennzahlen. Die Ermittlung der alternativen Leistungskennzahlen kann auch bei gleicher oder ähnlicher Bezeichnung von Unternehmen zu Unternehmen abweichen. Weitere Informationen zu den bei Dürr verwendeten alternativen Leistungskennzahlen finden Sie im Finanzglossar auf der Dürr-Webseite.

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Dürr AG vereinbart innovativen Konsortialkredit mit Nachhaltigkeitskomponente

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